سرب | التأمين والوساطة

تم تطوير SERP Insurance & Brokerage فوق منصة Odoo 19 لإدارة دورة أعمال وساطة التأمين بالكامل، بداية من إدارة العملاء والفرص وأنواع التأمين والفروع والوثائق والمدفوعات والتجديدات، مرورًا بإدارة طلبات عروض التأمين واستقبال ومقارنة عروض متعددة من شركات التأمين حسب قيمة القسط والتغطيات والمزايا والشروط والأقساط والعمولات. كما يشمل النظام إدارة المؤمن عليهم وفئاتهم ومصفوفة المنافع، والاستيراد الجماعي للبيانات، والتصدير بصيغ مناسبة لشركات التأمين، بالإضافة إلى إدارة الوثائق والعقود والأقساط والتعديلات والإضافات والإلغاءات. ويدعم النظام تحصيل أقساط التأمين وتحويل المستحقات إلى شركات التأمين مع الفصل المالي الواضح بين أموال شركات التأمين وإيرادات عمولة الوسيط، إلى جانب إدارة عمولات الوسيط والوكلاء والاستحقاقات والفوترة والتسويات. كما يشمل متابعة المطالبات ومستنداتها وحالات الموافقة والرفض ومواعيد المتابعة، وإدارة التجديدات والتنبيهات والشكاوى وخدمة العملاء. ويتضمن الحل منظومة للامتثال والحوكمة لإدارة اللوائح والضوابط والتدقيق والمخالفات والإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى إجراءات اعرف عميلك KYC وتقارير العمليات المشبوهة STR. كما يوفر كشوف حساب للعملاء وشركات التأمين، ولوحات مؤشرات وتقارير للمبيعات والوثائق والأقساط والعمولات والمطالبات والتجديدات والربحية، مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي لدعم إعداد طلبات العروض، مقارنة العروض، تحليل الوثائق، متابعة المطالبات والتجديدات وخدمة العملاء، ودعم تعدد الشركات والفروع واللغتين العربية والإنجليزية والحزمة السعودية والتكاملات الخارجية حسب نطاق المشروع وتوفر واجهات الربط.